EU Energy Outlook Q4 2025: Neue langfristige Markterwartungen

Der Winter bringt nicht nur Kälte, sondern auch frische Markterkenntnisse: Mit dem neuen EU Energy Outlook Q4-2025 präsentiert Josephine Steppat von Montel Energy Brainpool das jüngste Update seiner langfristigen Strompreisszenarien für Europa.

Das Update basiert auf der einer umfassenden Überarbeitung der Commodity-Pfadannahmen für Gas, Kohle, CO₂ und Öl auf Basis des neuen IEA World Energy Outlook.

Neben den globalen Treibern fließen auch aktuelle markt- und politikbezogene Entwicklungen in die Modellierung ein – darunter nationale Anpassungen bei Stromnachfrage, Flexibilitäten und Erzeugungskapazitäten. Dieses Mal legen wir den Fokus auf Frankreich, Großbritannien, Polen, Tschechien, Ungarn und die Niederlande.

Vor der Vorstellung der neuen Annahmen geben wir einen kurzen Überblick über Power2Sim, das Modell hinter unseren Szenarien, und erläutern, wie wir die Wechselwirkungen von Commodity-Märkten, Nachfrage, Erzeugung und Preisbildung langfristig abbilden. Zudem gehen wir kurz auf unsere europäische Strompreisszenarien ein.

Zuletzt beleuchten wir die Auswirkungen der Veränderungen auf die durchschnittlichen europäischen Baseload- und Capture-Preise sowie auf die Volatilität der europäischen Strommärkte.

In diesem Webinar stellen wir den aktuellen EU Energy Outlook Q4-2025 von Montel Energy Brainpool vor – mit einem Fokus auf die langfristigen europäischen Strompreisszenarien und Marktentwicklungen in Europa.

• Power2Sim-Modell & Strompreisszenarien: Einblick in das Fundament unseres europäischen Strommarktmodells und die Modelllogik hinter den Szenarien.

• Integration des IEA World Energy Outlook: Wie neue langfristige Annahmen zu Gas, Kohle, Öl und CO₂ in unsere Preisszenarien einfließen.

• Regionale Marktupdates: Wichtige Veränderungen in Frankreich, Großbritannien, Polen, Ungarn, den Niederlanden und Tschechien in Hinblick auf Anpassungen bei der Stromnachfrage, den Flexibilitäten und den Erzeugungskapazitäten.

• Auswirkungen auf Preisniveaus & Marktvolatilität: Aktualisierte Ergebnisse zu europäischen Baseload-Preisen sowie Capture-Preisen für Solar und Onshore-Wind und der zukünftigen Volatilität.

• Wie das Power2Sim-Modell von Montel funktioniert und langfristige Wechselwirkungen zwischen Erzeugung, Nachfrage, Commodity-Preisen und Marktpreisen abbildet.

• Wie die neuen IEA-World-Energy-Outlook-Annahmen für Gas, Kohle, Öl und CO₂ sind und wie sie die langfristigen Strompreiserwartungen in Europa verändern.

• Welche regionalen Entwicklungen – z. B. in Frankreich, Polen, Großbritannien, Ungarn und den Niederlanden – in die europäischen Strompreisszenarien integriert werden.

• Welche Auswirkungen die neuen Annahmen auf Baseload- und Capture-Preise (Solar & Onshore-Wind) sowie auf die Volatilität europäischer Strommärkte haben.

• Wie sich mit Hilfe der Szenarien langfristige Preisrisiken und Markttrends besser einschätzen und strategische Entscheidungen fundierter treffen lassen.

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